1月23日,海南省农垦投资控股集团有限公司,成功发行3亿美元(约合人民币21.48亿元)高级无抵押固定利率债券。
债券期限为3年,票面利率为6.20%。
据了解,该集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口,在全球路演中与超过60家国际专业机构投资者沟通交流。
其讲述了集团发展历程、近期概况与信用亮点,受到投资者的高度认可。
该笔债券一经开簿,吸引贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的认购。
最终订单规模超过7.5亿美元,实现超2.5倍认购。
价格指引相较初始引导价格,收窄45个基点,取得理想的定价成果。
这是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后,再次发行境外债券。
资料显示,海垦集团是国内大型天然橡胶生产商,具备规模优势和产业链优势。