随着多家轮胎企业再度加码东南亚轮胎产能，中国轮胎东南亚地区的产量已经逼近1.5亿条。从零到超过一亿条，十家中国头部轮胎企业仅用了不到10年的时间。产能扩张如此之迅速的原因，唯有“利润”二字可以解释。将国内轮胎企业东南亚工厂接近20%的利润率，与其国内部分工厂不到1%的利润率作比对，该不该在东南亚建厂的答案一目了然。
中国东南亚轮胎产能突破1.2亿条
自2012年，中国轮胎企业在越南建立了第一个东南亚产能开始，10年间，几乎每年都有一家或两家轮胎企业选址东南亚作为轮胎工厂或者对原产能进行扩产。据不完全统计，截至2022年底，国内轮胎企业在东南亚的产能已经突破1.2亿条，其中全钢胎产能约在2000万套，半钢胎产能超过了9000万套。
产能利用率方面，受2022年欧美中卡轮胎市场进口37.9%的高增长带动，国内轮胎企业在东南亚的全钢胎产能利用率最高超过了9成，半钢胎产能利用率超过了8成。对于2022年国内全钢胎全年53.51%的产能利用率和半钢胎全年59.91%的开工率，就可以了解到东南亚轮胎工厂在2022年对轮胎企业到底有多重要。
2022年，泰国、越南和柬埔寨的中卡轮胎对美出口量达到了约1370万条，占到了美国中卡进口量的57.24%；出口美国的数量较2021年同比增长约49%，在全球对美中卡轮胎的总出口量占有率同比提高了4.07个百分点。
同样是中卡轮胎，虽然在高需求的带动下，中国对美出口量虽然在2022年也同比提高了56.99%，但其在美国中卡轮胎进口市场的占有率已经下跌至了6.37%——连续的占有率下滑，和东南亚轮胎工厂形成了鲜明的反差。
对美出口方面，东南亚轮胎的产能占据了更多优势。但是这并非是中国轮胎厂不争气，而是自2019年之后欧美轮胎市场的“双反高税率”让不少中国轮胎厂逐步失去了价格优势，进而对于欧美地区的经销商来说，转向从东南亚进口轮胎反而更实惠。因此，在过去的数年间，产自东南亚地区的轮胎在美国市场多了起来。
2023年，受全球高通胀影响，欧美市场对于高性价比轮胎的需求更加强烈，也正因如此，中国轮胎企业东南亚轮胎产能的利用率几乎都飙升至8成以上——订单供不应求之下，轮胎企业再度开启东南亚投资热潮。
不够，远远不够，轮胎企业数十亿扩产东南亚产能
2023年，多家轮胎企业反馈今年的轮胎产量严重跟不上订单量，尤其是海外基地，几乎都是全线开工的状态。因此，不止一家轮胎企业在投资扩建东南亚产能。
数十亿元，超3000万产能砸向东南亚
2023年10月，赛轮轮胎发布工厂称，拟通过旗下公司CART TIRE CO.,LTD在柬埔寨投资14.74亿元建设年产600万条半钢子午线轮胎项目。
2023年9月，山东昊华轮胎投资5亿美元建设越南轮胎制造厂，设计半钢胎和全钢胎年产能1440万套。
2023年8月，通用股份发布公告，拟投资18.84亿元扩建泰国二期轮胎项目，增加50万条全钢胎和600万条半钢胎产能。
2023年3月，华谊集团泰国公司二期项目正式开工建设，并于183天后的8月30日成功实现首条轮胎下线。该项目新增高性能全钢丝子午线载重轮胎年产能30万套。
2023年2月，青岛双星发布公告，拟联合UBE DEVELOPMENT Co.Ltd.共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司，投资14.38 亿元用于建设年产850万条高性能子午线轮胎项目。
一家东南亚工厂养活国内28家产能
当然，除了出口销量贡献，东南亚轮胎工厂对于中国轮胎企业的利润贡献更大。毫不夸张地说，部分中国轮胎企业东南亚工厂的利润率已经对国内部分轮胎厂形成了28倍的碾压。可以说，中国轮胎企业的利润大部分都在依靠海外支撑。
海外市场占有率高、利润率高，这样看来，中国轮胎企业东南亚建厂几乎可以说是一点风险也没有，但真的是这样吗？
肯定不是！
随着东南亚地区生产的轮胎在海外市场的占有率越来越高，海外市场开始想对付曾经的中国轮胎一样，拿出了“双反”手段意图开始向东南亚轮胎厂施加压力。自2020年开始，美国轮胎市场已经对东南亚地区的轮胎产品发起了多次“双反调查”；2023年11月7日，美国国际贸易委员会（ITC）正式对泰国轮胎双反举行听证会，新一轮“双反魔爪”伸向东南亚！
暴涨的利润还能维持多久
有传言称，在看到2022年泰国轮胎在中卡轮胎市场44.6%的高增长幅度和42.6%的进口市场高占有率后，已经将泰国中卡轮胎视为“眼中钉”。因此，在今年10月，USW提交了针对泰国中卡轮胎的双反调查请求。如果这一次，泰国中卡轮胎被裁决需要缴纳“双反税率”，那么税率有可能会达到4成以上——泰国轮胎出口价格优势将会直接崩塌，东南亚将不再是轮胎企业的“利润岛”。
事实上，中国轮胎企业东南亚产能扩张最初就与欧美地区对中国轮胎双反有着莫大的关联。而如今，东南亚产能开始频遭双反调查，显然其对中国轮胎企业的帮助已经开始走向下坡路。虽然轮胎企业还在增加相关产能，也确实在持续利用当地天然橡胶原材料供应优势。但是这些优势在“双反”的高税率面前几乎可以算是“不值一提”。
不少轮胎企业在新双反的压力下，开始寻找新的产能基地。
全球围堵，中国轮胎哪里“逃”
虽然寻找新的不受双反制约的产能基地是一个不错的提议，但是其中的风险自然也是不言而喻。昊华轮胎之所以在今年选择了越南作为新的海外产能基地，大概率与其目前在斯里兰卡的产能挑战相关。
2020年，昊华轮胎在汉班托塔港投资3亿美元用于建设锡兰轮胎厂，规划海外150万套全钢胎和750万套半钢胎产能。但是事与愿违，2022年斯里兰卡宣布破产，物资短缺，通货膨胀问题让很多斯里兰卡在建产能自此之后“鸦雀无声”。而彼时昊华轮胎西兰工厂刚刚进入建设期才半年······
2023年，昊华轮胎宣布了投资越南产能的计划，对其斯里兰卡工厂推进进度没有只言片语。不少业内人士推测，其锡兰轮胎厂多半无法如愿在2025年投入运营。事实上，这也是在东南亚以外地区开办工厂的一大难题——无法把控的风险较多，投资有一定的概率“血本无归”。
但是长期盘踞东南亚，“双反”又如同紧箍咒一样戴在了轮胎企业头上，因此出走东南亚，建立更多的产能是轮胎企业必然面临的选择。目前，已有轮胎企业选址欧洲和非洲建厂。但由于目前还在初建阶段，因此还未能给出答案。
在美国中卡轮胎2022年的进口数据中可以看到，西班牙对美中卡轮胎出口也增长了30%以上，巴西对美中卡轮胎出口增长了44.51%，这些地区能够作为轮胎企业的重要产能布局之地？
橡机资讯来源：轮胎商业网
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