今年，轮胎市场变幻莫测。
虽然知道芯片供应短缺会对汽车市场造成重创，但是如果将冲击结果以数据的形式呈现出来，您可能会感到更加震撼。汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据显示，由于微芯片持续短缺，北美工厂本周被迫从生产计划中减产掉7.9万辆汽车。这也意味着将有近30万条轮胎订单会遭受影响。
全钢胎企业欲哭无泪
2022年轮胎行业受冲击最大的就是全钢胎板块了。受到需求的减弱，全钢胎替换市场和原配市场的走衰趋势无法阻挡。
在替换市场，受到疫情管控及各行各业生产活动的减少，业内保守估计，全钢胎的国内需求和销量下降超过10%。
原配市场，2022年10月，重卡市场最终还是没有实现年内的首次增长。累计来看，今年1-10月的重卡市场累计销售57.3万辆，比上年同期的128.7万辆下降55%，减少了71万辆之多。
2015-2022年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
商用车市场需求的不景气，让以全钢胎经营为主的企业压力陡增，没有需求就没有销量，叠加原料成本上涨、物流发货延迟等因素，让工厂、经销商和门店三方欲哭无泪。
外贸轮胎厂赚翻了
今年轮胎行业并非都不好过，至少以外贸为主的企业不会明显感受到寒意。今年主要是内销市场比较拖后腿，全球范围内疫情多已经放开管控，受到经济下行的影响，外国人对高性价比的国产轮胎需求不降反增。
出口数据看，我国1-9月小客车轮胎累计出口量181.37万吨，累计同比涨5.26%。1-9月卡客车轮胎累计出口量305.93万吨，累计出口量涨了12.10%。
10月份以后，海运费走低，人民币贬值持续，同样利于轮胎出口。临近年尾，多数以外贸为主的企业应该能够实现全年业绩目标。
配套市场缺口越裂越大
事实上，早在今年8月，AFS就曾发布过2022年前8个月的全球汽车产销数据。在当时的数据中，我们就看到由于受到芯片短缺这一重要因素影响，截至8月21日的前8个月的全球汽车产量减产约306.41万辆。同时，AFS还在8月预测了今年全年的减产情况（预计全年减产390.31万辆），然而根据到今年年底汽车制造商们的实际情况，全球汽车减产可能比想象中还要糟糕。
也正因2022年的配套市场依旧存在很大缺口，让不少轮胎企业今年前三季度的销售情况仍未回到2019年的水平——上游供应实在是过于糟糕。其中，北美汽车制造商仍是减产的重灾区。
因此，AFS作出最新预测，到2022年底，芯片短缺将使全球440万辆汽车减产，这已经比今年被淘汰的汽车多出了近40万辆。而随着2022年日历仅剩一个月左右的时间，想要逆风翻盘已是无望。AFS报告显示，这已经是全球汽车制造市场连续两年面临芯片短缺的挑战——而这种挑战很难在短时间内得到解决。
不过近两年的汽车减产虽然意味着近千万条配套订单的缺失，但是对于2023年的轮胎市场来说并非一条不好的消息。
未来趋势：配套市场生意机会增加
实际上，目前所有的轮胎企业都在加大对配套市场的布局，也许在减产的时候谈合作较为艰难。但是无法否认的是，在未来芯片供应恢复之后，汽车企业恢复正常产能时，上千万的汽车订单缺口填补将给轮胎企业带来更多机会。
这也是为什么自2021年开始，轮胎企业便在大尺寸高性能轮胎上不断增加研发费用——虽然替换市场大尺寸抢占市场份额稍显困难，但是在原配市场，大尺寸正在成为全球轮胎配套的未来趋势。
以国内汽车市场为例。中汽协数据显示，2022年10月，中国品牌轿车、SUV和MPV的占有率分别为45.1%、59%和64.2%。其中，SUV的市场占有率较去年同期有所上升。这些数据无一例外地正在给我们展示着近几年的轮胎配套需求趋势——汽车越来越大，其需要的轮胎也在变得越来越大。
不过，大尺寸轮胎的热销也意味着未来的市场竞争会变得越来越艰难，毕竟原配需求并非只有大尺寸这么简单。SUV、MPV等车辆对于轮胎的性能表现有着极为严格的需求。抓地力更强、加速更快，更静音等已成为汽车制造商选择轮胎配套伙伴的重要考核指标。而这些指标都与轮胎配方和花纹的研发密不可分。
“求生”之路：胎企加速布局新能源赛道
2022 年 1-9 月，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销保持高速增长势头。10 月 13 日， 中国汽车工业协会发布最新统计数据，2022 年 9 月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，市场占有率达到 27.1%。
与此同时，胎企布局新能源赛道的动作明显加快。据轮胎商务网统计，自 7 月以来，仅两个月时间，就有佳通、玲珑、浦林成山等多家国内知名轮胎品牌推出新能源车轮胎新品。
业内人士对财联社记者表示，由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。“新能源车胎并不是燃油车胎的复制，而是全新的技术突破，从这一点来说，国内胎企跟进口品牌处于同一起跑线上。并且因为国内新能源汽车发展较早，渗透率较高，国内胎企面对更大的市场，甚至具备一定先发优势。”
在此背景下，国内胎企不断加大研发力度，加速布局新能源车轮胎市场。玲珑轮胎 2022 年上半年，公司新能源乘用车轮胎产品配套量同比增长 86%，中国新能源汽车市场轮胎配套份额持续占据中国轮胎第一。2022 年 1-8 月份，公司新能源轮胎配套量已超过 2021 年全年销量。
青岛双星(000599.SZ)9 月 23 日在投资者互动平台表示，公司正积极在新能源汽车轮胎方面进行研发设计 并建立在此领域的优势，目前公司与国内主要新能源汽车厂商建立了合作关系，正在逐步实现对主要新能 源汽车品牌的轮胎配套。
森麒麟方面，相关负责人亦对财联社记者表示，针对新能源车的特点，森麒麟轮胎从轮廓、花纹、配方、结构、材料、工艺等维度进行技术创新，提升产品超低滚阻、超低噪声、超高耐磨、超长续航、超低排放等方面性能。
9 月，森麒麟轮胎发布新能源汽车专用轮胎 Qirin EV，正式开创了新能源汽车轮胎这一全新品类。“公司计划到 2027 年实现年配套量不低于 500 万条新能源汽车轮胎。”森麒麟相关负责人表示。
尾声
但是目前来看，也仅有为数不多的头部轮胎企业能够有足够的资金支撑来实现对配方和花纹的不断改良——随着头部轮胎企业在配套市场的市占率越来越高，在利润和销售额的带动下，未来轮胎企业间的分水岭将会变得越来越大……
文章来源： 轮胎商业，车辕车辙网，金融界
