近日国内十几家轮胎企业发布通告，因受原材料行业影响轮胎价格将在2023年1月起进行3%—5%的调价，少数企业更是在12月中下旬已经提价。自去年开始，轮胎调价已成了司空见惯的常事。
1、2023年轮胎涨价近30家
目前，涨价已经是轮胎行业的主旋律。就在今天，中策橡胶发布了涨价通知，表示由于原材料价格持续高位，为了保证产品的持续供应，宣布自2023年1月1日起，对其公司PCR产品价格及各项促销政策进行调整，预计上调价格3%。
而就在前不久，中策橡胶还发布了一张保价通知，决定自2022年12月至2023年2月，该公司所有全钢子午线轮胎产品若出现价格下滑，将承诺保价（2022.12月-2023.2月相对应的发货差价），同时不排除近期涨价的可能。
这保价通知刚发布没几天就迎来了涨价通知，说明近期轮胎价格只会涨不会跌。加上目前炭黑以及橡胶价格仍处在高位运行，更说明了这一点。
近期已经有20多家轮胎企业发布了涨价通知。
从中小企业蔓延到国内外行业巨头的提价策略，都无法逃脱目前轮胎行业下行的事实。自2018年起国内汽车市场开始进入寒冬期，加之近年疫情的影响下，汽车行业整体萎靡不振。轮胎作为汽车的重要配件，整个行业也受到了相当严重的波及。轮胎企业已不如往日风光。
2、豪赌国内市场 发力偏离方向
汽车市场的不景气是轮胎行业下行的一个因素，但轮胎作为社会刚需已经逐渐摆脱汽车行业的影响。玲珑目前的说法是国内经济下行市场需求低迷，加之疫情之下，部分工厂无法复工、物流运输中断，进一步导致今年销量的缩减。
官方的说法虽然都是事实，但这也是所有轮企所面对的问题，玲珑的这套说辞显然令人质疑。今年众多上市轮企营收都大幅增长，摆脱了亏损的尴尬局面。玲珑近年来营收减少的真实原因是国内外市场布局失衡所致。
国内轮企的业务分布都是国内和海外并向发展。2021年玲珑国内和海外市场营收占比分别为53.76%和46.24%。近年来国内外市场基本维持在五五开的比例。随着海外局势的动荡，玲珑的战略布局也在悄悄地发生了转变，2021年开始侧重国内市场，这也开启了玲珑的下行之路。
但意想不到的是2022年海外轮胎市场开始复苏，由于原材料价格大幅波动，轮胎三巨头米其林、普利司通和固特异也不得不宣布涨价。在国际经济下行的大环境下，身为三线的国产品牌却受到了海外市场的欢迎，因为同规格轮胎国产品牌的价格仅是一、二线品牌的70%。
2022年前三季度，国内半数上市轮企营收大幅上扬得益于国外销量的激增。这些企业的特点就是市场结构侧重海外。2021年赛轮和森麒麟的海外营占比分别为75.76%和87.33%。这也是今年赛轮营收反超玲珑的秘密所在。而侧重于国内市场的玲珑在做什么呢？
2021年新能源汽车在国内迎来了爆发式增长，2021年我国新能源汽车销售 352.1万辆，在今年上半年的销售量就已经达到260万辆。新能源赛道的火热无疑加重了玲珑对国内市场的筹码，新能源汽车轮胎无疑又是一块未开垦的新赛道。
2020年玲珑开始发力国内汽车配套市场。当然目前玲珑也取得了不错的成绩，全球前10家汽车公司已配套7家，多年位居国内轮胎配套NO.1，在新能源配套市场，市场占有率达到20%，更是成了比亚迪第一轮胎供应商。
然而从去年开始，新能源汽车行业受“缺芯”事件影响，销量远不如市场预期。疫情的反复也影响了燃油汽车轮胎的销量。而另一个事实是在玲珑的渠道业务中配套占比并不高，2021年配套占比仅30%。成功抢占市场先机却顾此失彼，玲珑的市场发力点是不是有些偏离？玲珑如此操作都与其疯狂的战略布局有关。
3、2023年预测
明年，乘用车替换胎市场规模继续扩张；商用车替换和基建投资支撑增长；斜交非公路用轮胎仍有增长需求；新能源汽车配套方面，国内品牌会取得更多建树。
1）乘用车轮胎替换市场规模扩张
2011-2021年，中国汽车保有量年均复合增长率为11.06%，远高于汽车产量增速。国内轮胎替换市场增速，也高于配套市场。
以3.02亿辆的汽车保有量为基础，国内汽车轮胎替换市场规模高达4.53亿条。同时，随着新能源汽车逐步进入售后市场，将会进一步拉动替换市场轮胎需求量的提升。
2）商用车轮胎替换需求上升
2022年，商用车行业正处在调整周期的低谷阶段。但商用车替换系数大，替换需求较高。商用车载重胎尤其是中重型卡车具有更高的替换系数，轮胎替换周期更短，替换量更大。
随着基建投资的持续推进，房地产、基建将大规模动工，商用车承担了全社会74%的货物运输量和61%的旅客运输量。
随着货运量进一步恢复，商用车轮胎替换需求也将进一步上升。
3）非公路用轮胎仍有增长
国内外港口运输业的蓬勃发展、矿山开采业崛起与扩张、现代制造业物流机械化自动化的普及，以及发展中国家大力推进基础建设，有力推动了工程工业特种轮胎需求的持续增长。
据MARKETS AND MARKETS推测数据，2021-2026年，全球非公路用轮胎市场将以5%的年复合增长率保持增长。
同时，随着中国农业机械化率的提升，国内农业轮胎需求将进一步加大。
4）国产替代驱动配套市场
我国新能源汽车产业发展迅猛，3年来由每月产销量不到10万辆增至2022年10月份单月产量与销量分别为76.2万辆和71.4万辆，渗透率由不到5%上升至30%左右。
同时，国产轮胎品牌的配套率提升。随着新能源车市场的快速发展，中国轮胎品牌有望借助这一新赛道，实现对配套市场的渗透。
随着疫情逐渐消退，国内轮胎市场从四季度起已经有复苏迹象，轮胎行业必然再度乘风飞扬。近日玲珑已经归还部分募集资金，也说明其资金压力得到进一步缓解，但要从根本摆脱业绩不佳利润下滑的境况，玲珑仍需要审时度势，及时调整管理策略。
文章来源： 于见专栏，车与轮，中国橡胶杂志
