2016年世界轮胎行业投资继续活跃。我们对20家主要轮胎公司统计,财务预算资本支出达87亿美元,其中收购费用33亿美元。投资费用中50%发生在亚洲,其中大部份在东南亚及印度,投资的三分之一发生在北美,宣布北美投资有普利司通、固特异、韩泰轮胎、佳通轮胎、万力轮胎等。过去一年中宣布投资新的轮胎项目加上轮胎扩产项目,至少新增8000万套半钢乘用/轻卡胎及700万套载重胎及工程胎。与此鲜明对比的是宣布关闭的轮胎项目较少,即固特异关闭德国工厂及佳通关闭重庆工厂,涉及产能不过数百万套。
行业轮胎投资占销售额比例平均为6.9%,比上年增长近0.9个百分点。按资本支出/销售收入率排名,阿波罗轮胎以117.6%高居榜首,阿波罗近年轮胎投资很猛,除在印度本土扩产外,在匈牙利、印度尼西亚相继新建轮胎厂。按2016年度财务预算资本支出大小排名,米其林、普利司通及固特异居前三位,分别是19.266、16.201及9.96亿美元。按单个项目资本支出前五名的企业分别为:第一名万力轮胎南卡莱罗纳那州工厂,投资金额10亿美元。第二名固特异堪萨斯州工厂投入9亿5700万美元。第三名普利司通,投资金额6亿5400万美元。第四名中策橡胶,投资金额6亿2000万美元。第五名德国马牌,投资金额6亿美元。
研发费用较上年度继续增长,21家主要轮胎企业中17家继续同比增长,只有4家下降,其中MRF/印度同比增长431%。按研发费用总额排名,普利司通、米其林及固特异分居前三位,分别是8.432亿、7.638及3.88亿美元。行业平均研发费用/销售额率为3.5%,与上年度基本持平。按研发费用/销售额率排名,正新国际、倍耐力、BRISA-普利司通居前三位,分别是4.2%、3.8%及3.8%。世界轮胎制造商更加注重“大数据”信息在轮胎中运用,米其林公司宣布在他们未来生产的新轮胎中将有80-100%带有RFID芯片,为轮胎市场带来一款能实时监测轮胎压力和温度的新产品。2017年上半年密集发布轮胎新建/扩建项目,如米其林日前宣布追加20亿元在我国沈阳扩建轮胎工厂,普利司通扩建印度两个工厂产能,大陆轮胎与我国合肥市政府签约马牌轮胎合肥工厂四期扩建项目,等等。从各轮胎公司公布的轮胎项目看,新一轮轮胎投资热情正在进行,主导者为世界轮胎巨头,测算2017年度轮胎投资额在100亿美元以上,再创历史最高水平。
2017年公布主要投资项目如下:
普利司通
▲投资3.04亿美元在印度浦那和印多尔扩大生产产能,至2022年 扩建完成后,其轮胎日产能可提高约60%,达4.1万条。
▲投资1.5亿美元在泰国新建两个航空胎厂,一个是新生产轮胎,另一个用于翻新轮胎。
▲投资1.8亿美元升级美国北卡罗那州轿车及轻卡胎厂,尤其是大规格尺寸的轮胎。2018年提高生产能力9.4%至日产3.5万条。
德国大陆
▲投资2.94亿美元提高中国合肥厂产能,提高产能30%至年产2000万套。这是该工厂第四期项目,新增轿车胎产能年600万条。至2022年该厂将拥有2000万条乘用胎及500万条两轮胎生产能力。
▲投资1000万美元在德克萨斯州建设一个轮胎室内测试中心。
▲投资2.95亿美元的泰国曼谷建立轿车及轻卡胎厂,一期工程预计2019年投产 生产能力为年产400万条,员工900人。工厂用地按年产2500万规划。
EURL SATEREX-IRIS
▲投资2.5-3亿美元在阿尔及利亚建设轿车和卡车轮胎工厂,到2018年初设产能为每年100万条轿车轮胎,二期项目扩大到每年200万轿车和卡车轮胎产能。
GLOBAL RUBBER INDUSTRIES
▲投资4000万美元在斯里兰卡建设工厂,生产农业、工业、工程机械以及建筑轮胎,预计产能25公吨/天,全部产品都将用于出口。
固特异
▲投资4.85亿美元扩大大连工厂产能,新增子午线乘用车轮胎年产能约500万条。
▲投资1.62亿万美元扩大其泰国工厂子午线飞机轮胎产能。
▲战略投资2.5亿美元(暂定)在堪萨斯州建设卡车及推土机轮胎工厂。
贵州轮胎
▲投资2.45亿美元在越南建设卡客车轮胎工厂,设计年产能120万条,预计2018年初动工。
韩泰轮胎
▲韩泰预计到2020年底全球产能扩大30%,年产能达到1亿3500万条。并考虑建设一个新工厂,新工厂的地址预计在墨西哥、巴西、中东、东欧或者俄罗斯。目前韩泰年产能为1亿300万。
米其林
▲投资3760万美元在罗马尼亚工厂,专门针对细分轮胎市场,到2021年将创造100个就业机会。
▲投资6800万美元于Zalau钢帘线工厂,提升产能50%至60000公吨。
投资2100万美元于苏格兰邓迪工厂,主要用于设备升级减少环境污染。
MRF轮胎
▲预计10年内投资7000万美元在印度再建一家新的轮胎厂。
诺基亚轮胎
▲投资3.6亿美元,在田纳西州建设新工厂。工厂占地83万平方英尺,计划2020年投产,设计轮胎产能400万条/年,雇用员工大约400人。工厂建成后将成为诺基亚全球第三家工厂,主要生产轿车、SUV以及轻卡轮胎,主要服务于北美地区消费者。
▲投资9200万美元,扩大俄罗斯工厂产能,提高10%达到1700万条。
菲律宾PILIPINAS AGILA轮胎
▲计划投资2亿美元建设一个新工厂,设计产能月400万。
住友橡胶
▲投资2亿6000万美元扩大湖南工厂产能,截止2021年达到每天10万条乘用车轮胎产能,增产60%。另外还在美国开设技术中心,改造扩建测试场。
特瑞堡
▲投资升级塞尔维亚工厂农业和工业轮胎产能。
倍耐力
▲投资2亿2200万美元,扩大罗马尼亚工厂产能。截止2021年年产能达到1500万,增产50%,同时增加赛车轮胎产能,尤其F1赛车轮胎。
中策橡胶
▲增加泰国工厂的工业轮胎和摩托车轮胎产能,3000-5000条/天。
华勤集团
▲投资6亿9000万美元,建设济宁神州轮胎,产能轿车轮胎1200万/年,卡客车轮胎200万/年。通力轮胎工厂产能增加400万/年。
江苏飞驰轮胎
▲投资3000万美元在其盐城工厂,增加OTR轮胎产能每年10万条。
江苏通用
▲投资2350万美元增加无锡工厂乘用车轮胎产能
青岛福临轮胎
▲投资2亿美元在马来西亚建工厂
青岛森麒麟
▲投资5.3亿美元美国建厂,年产能1200万条轿车及轻卡轮胎。
玲珑轮胎
▲投资1.2亿美元建立轮胎研究子公司
▲投资1.2亿美元扩大泰国工厂产能80万条子午线卡车轮胎
万达宝通
▲投资2亿7500万美元在马来西亚建工厂。
山东银宝
▲投资1.9亿美元德轮橡胶二期工程项目,年产400万套高性能半钢子午线轮胎。
▲与泰国公司合资兴建轮胎厂,设计年产能120万卡车轮胎,300万乘用车轮胎。
菲律宾AGILA轮胎
▲计划投资2亿美元在菲律宾的Mindanoa建立年产400万条轿车胎厂。