2017年中国橡胶轮胎商场现状及展开趋势剖析三

四、钢帘线职业概况

（1）钢帘线职业简介

1948 年钢帘线正式引入轮胎工业以后，通过几十年来不断的展开，使用率敏捷扩展，现已成为当今轮胎工业最为首要的骨架资料。

中国钢帘线骨架资料的展开是从 20 世纪 60 时代末至 70 时代初开端起步的，出产根底来自于中国其时的金属制品职业，技能、设备和管理水平都很落后。 20 世纪 80 时代，中国大力推进展开子午线轮胎，开端分批引入子午线轮胎出产技能和配备，并提出了引入、消化吸收、国产化的政策，加马上中国子午线轮胎的展开。

随同子午线轮胎的展开，橡胶骨架资料的展开进入了新阶段，至20世纪90时代初，中国形成了第一批钢帘线骨干出产公司，形成了近 5 万吨的钢帘线年出产才干，但每年仍需进口大大都钢帘线。其时中国轮胎的子午化率缺乏 20%，而西方发达国家已达 95%以上。

2000 年头至 2008 年底，跟着“十一五”计划的颁布实施和中国经济政策的调整，中国钢帘线展开显着增速。至 2009 年，中国钢帘线年产能已超越 100 万吨。轮胎子午化率也敏捷提升至 79%。

（2）钢帘线商场剖析

通过多年展开，中国已展开出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线商品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合功能。2014 年，中国全年钢帘线产值已超越 190 万吨，钢帘线工业展开平稳。中国橡胶工业协会骨架资料委员会预测 2020年钢帘线产值将到达253.1 万吨。

从中国轮胎子午化率的展开需求和轮胎产值的添加需求上看， 中国钢帘线需求在将来较长一段时刻内将持续杰出展开。 将来国内钢帘线商场的展开趋势应是业界公司用新技能、新技能和新资料创造商场，多研发并推行高附加值商品，杜绝低水平的盲目重复扩大和报价战等现象。

此外，轮胎向轻量化展开的趋势以及国家节能减排方面的需求，为钢帘线职业注入了种类构造性展开机会。 适应商场展开需求， 钢帘线种类构造调整将重视以下四个方面：

（i）强度逐步进步。选用各种高强度、超高强度的骨架资料可以使轮胎轻量化，下降轮胎翻滚阻力，减小车辆油耗。

（ii）构造更适应轮胎出产需求。选用新构造骨架资料可使骨架资料与橡胶联系愈加严密，然后进步轮胎强度、延长轮胎使用寿命。

（iii）种类愈加多样化。不一样种类骨架资料可满意不一样轮胎功能的需求，有利于进步轮胎质量，下降轮胎出产本钱。

（iv）安稳性增强。选用质量安稳性好的骨架资料，可确保轮胎质量的安稳性，进步商品合格率，减小原资料损耗。

此外，关于不一样客户需求研发的高锡、高延伸率、高改变、高屈强比等特别目标请求的高功能钢帘线得到了不断开发和使用。

五、职业竞赛状况

（1）胎圈钢丝竞赛状况

中国胎圈钢丝职业起步较晚，但凭借国内汽车职业和轮胎职业高速展开的推动力，胎圈钢丝职业展开敏捷，胎圈钢丝产能也得到敏捷进步，截至“十二五末”国内胎圈钢丝出产才干现已到达 90 万吨左右。出产才干的敏捷扩大，使得商场竞赛日益加重。但另一方面，中国高功能胎圈钢丝的出产才干却相对缺乏。

中国胎圈钢丝职业的工业会集较高，不一样规划的出产公司数量算计 40 余家，不一样公司的商品质量和技能水平存在区别，其间能形成必定规划和竞赛优势的公司有 10 家左右，占据了全部职业 70%以上的商场份额。现在，公司在国内首要的竞赛对手有高丽制钢（中国）、江苏兴达、张家港市胜达钢绳有限公司等厂商。这些竞赛对手不管从出产规划仍是从技能技能上，都占有首要的职业位置。

国外现在约有 30 多家规划较大的胎圈钢丝出产公司，其间较为闻名的公司有韩国高丽制钢、韩国晓星、东京制纲、比利时贝卡尔特等公司。上述几家世界闻名胎圈钢丝出产公司的竞赛力首要表现在领先的公司管理水平和较强的研发才干。

国内胎圈钢丝职业通过多年的展开，现已取得了杰出的效果，并在世界胎圈钢丝商场上产生了较大影响。

（2）钢帘线竞赛状况

国内钢帘线工业近十年高速添加，逐步由求过于供转变为供大于求的局势，商品的产值和质量皆已到达国内轮胎商场的请求，国内商场已逐步摆脱了对进口商品的依靠。

依据中国橡胶工业协会计算和测算，从1998 年到 2014 年，中国钢帘线产值添加约31 倍，到达 192.7万吨。跟着产值的添加，钢帘线商场竞赛程度变大，钢帘线产值添加速度逐步放缓。

2015 年国内成规划的钢帘线出产公司有 25 家，可以分为以江苏兴达为代表的民营公司和以贝卡尔特为代表的外商独资或合资公司。因为钢帘线工业和汽车工业、轮胎工业休戚有关，中国的钢帘线出产公司也大都与汽车公司、轮胎工业群以及港口和交通发达区域伴生而居，呈现出会集于少数区域的区域特色。

据中国橡胶工业协会计算， 2014 年国内出产钢帘线公司中排行前三的贝卡尔特 （中国）、江苏兴达和山东胜通钢帘线有限公司的总产值到达 122.06 万吨，占职业总产值的 63.34%，职业会集度较高。

较长时刻周期的调查和查验，重复证明，屡次测试，在确保钢丝商品到达必定的硬目标请求且坚持商品品质安稳的状况下，才也许终究断定一个胎圈钢丝供货商。关于一般轮胎公司而言，这个认证周期一般通过 6 到 12 个月的时刻；而世界闻名轮胎公司一般通过 2-3 年的时刻周期才干终究断定一个供货商。一旦轮胎公司确认了某一个供货商，后期的事务协作将会坚持相对安稳。可见，对胎圈钢丝职业而言，长时刻的商品质量认证进程，构成了进入本职业的壁垒。

（2）技能壁垒

胎圈钢丝的出产请求有较高的技能支持和完善的技能设备。 一条胎圈钢丝的出产需求通过粗拉拔、热处理、细拉、镀铜等多个工序和环节，拉拔、热处理、镀铜等工序又别离包含多个不一样的技能和环节。其间“拉拔”是最难操控的，也是最表现技能含量的环节。拉拔技能直接决定了钢丝的改变功能和抗拉强度，要熟练的把握钢丝拉拔技能，需求通过较长时刻的实习和摸索。除此之外，镀铜技能也是胎圈钢丝出产工序中的首要环节，该技能决定了钢丝的抗腐蚀性并能添加其润滑性，同时增强钢丝与橡胶的联系强度。胎圈钢丝新商品研发效果的诞生，需求在拉拔技能、镀铜技能等各环节上不断改进和完善，需求公司具有深厚的技能堆集和较高的技能创新才干，这就在很大程度上形成了较高的技能壁垒。

（3）资金壁垒

胎圈钢丝职业归于资金密集型职业，对大型设备需求量较大，因而需求较多的资金支持。因为该职业的首要原资料为盘条，盘条收购一般需求较大的资金支持，才干确保出产的正常工作。别的，胎圈钢丝职业的下游是轮胎制作公司，轮胎制作公司收购原资料时一般选用票据等结算方法付款，且结算周期较长，在必定程度上会影响公司的现金流状况。假如胎圈钢丝出产公司没有满足的资金实力，将很难支持素日的正常运营。胎圈钢丝职业毛利率不高，只要形成必定的投资规划，表现规划效应，才干操控好本钱，在职业界具有较强的竞赛才干。以上特色构成了该职业的资金壁垒。

（4）人才壁垒

胎圈钢丝职业归于技能使用型的职业，各个岗位均需配有技能熟练的工人。新员工一般需求通过 2-3 个月的训练期，熟练把握岗位技能后才干正常上岗。而关于高档技能人才的培养，公司需求通过较长时刻的系统化专业技能训练，通过不定期展开公司内部技能研讨会和聘请技能专家长时刻辅导，合作各个出产技能环节的实际操作，一步步堆集实习经验和进步技能水平。一个高档技能人才的培养，一般通过几年的时刻。以上均构成了职业的人才壁垒。

六、职业利润水平的改变趋势及改变因素

胎圈钢丝职业与轮胎职业的景气量严密有关，并和钢铁职业的展开状况有关联。虽然国内汽车职业近年的展开速度有所放缓，但在中国汽车保有量不断添加的状况下，国内轮胎职业坚持了持续安稳的展开态势。这些年，跟着汽车商场竞赛加重、报价下降导致的汽车零部件报价下降，轮胎作为首要的汽车零部件，其制作本钱亦会受到影响。但因为胎圈钢丝销售报价在轮胎的制作本钱中占了不到 3%，轮胎制作本钱的改变关于胎圈钢丝销售报价不会构成太大的影响。

从胎圈钢丝商品的制作本钱来看， 因为胎圈钢丝的报价改变相对原资料报价改变是滞后的， 盘条等原资料本钱及动力本钱若呈现大幅下降， 会进步胎圈钢丝的利润率水平。

反之，原资料以及动力本钱呈现大幅攀升，也会下降胎圈钢丝的利润率水平。为应对商品本钱上升带来的后果， 胎圈钢丝出产公司一般会依据本钱的上涨状况来恰当调整胎圈钢丝商品的销售报价。

从近几年胎圈钢丝职业的展开状况看， 胎圈钢丝职业的利润率水平坚持了相对安稳的态势。将来，根据世界跨国轮胎公司收购全球化的展开趋势，以及汽车工业和轮胎职业的展开现状和远景， 随同着胎圈钢丝出产公司技能创新的不断进步和管理水平的逐步进步，估计胎圈钢丝职业的利润率水平将坚持相对安稳。