《欧洲橡胶杂志》(ERJ)最近公布了2017年度全球橡胶机械报告。报告称,世界橡胶机械行业销售收入在上年度负增长后再现小幅下降,发展呈现明显不平衡特征。从企业看,拥有高技术企业明显好于传统产品企业;从地域看,以中国为主的东亚国家销售收入下降,北美、欧洲开始反弹;从产品看,以轮胎设备为主的橡机供应商降幅较大,但以注射机为主的供应商呈现一定程度的增长。大多数橡机企业看好未来,投资扩产意愿增强,预测2017年橡机形势继续回暖。
全球排名变化不大
2017年度世界橡机企业排名按2016年销售收入,变化不大(见附表)。
销售收入 | |||||
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
1 | H-F公司/德国 | 406 | 427.4 | 449.5 | 502.4 |
2 | VMI/荷兰 | 331.9 | 333.1 | 336.7 | 344.8 |
3 | 软控股份/中国 | 278 | 387.4 | 483.6 | 405 |
4 | 三菱重工/日本 | 213 | 200 | — | — |
5 | 神户制钢/日本 | 192 | 232 | 285 | 247 |
6 | 特罗埃斯特/德国 | 132.7 | 133.2 | 102 | 102.1 |
7 | 萨驰集团/中国 | 124 | 112.4 | 131.3 | 28.69 |
8 | LWB/德国 | 119.5 | 101 | 98.5 | 110.4 |
9 | 德斯玛/德国 | 116.6 | 116.6 | 93.1 | 110.3 |
10 | 大连橡塑/中国 | 101 | 123.8 | 150.8 | 193.4 |
11 | Cimcorp /芬兰 | 95.1 | 73.3 | 79.4 | 64 |
12 | 益阳橡机/中国 | 93.1 | 111.7 | 133 | 134.9 |
13 | 双星机械/中国 | 80.7 | 48.2 | 79.1 | 52.6 |
14 | 华橡自控/中国 | 79.3 | 70.7 | 73 | 70.2 |
15 | 科美利奥-埃克利/意大利 | 78.1 | 67.7 | 83.4 | 75 |
16 | 赫伯特/德国 | 66.4 | 62.1 | 79.5 | 79.5 |
17 | Zeppelin 系统公司/德国 | 66.4 | 60 | ||
18 | 天津赛象/中国 | 66.2 | 55.6 | 132.5 | 127.9 |
19 | 桂林橡机/中国 | 64.3 | 50.8 | 67.8 | 81.9 |
20 | REP/法国 | 55.3 | 55.1 | 50.4 | 52 |
21 | 拉森特博洛/印度 | 55 | 61 | — | 75.3 |
22 | Pelmar 工程/以色列 | 52 | 54 | 51 | 49 |
23 | 科美利奥-鲁道夫/意大利 | 51.7 | 33.3 | 29.1 | 25.7 |
24 | 东毓油压机械/中国 | 50 | 50 | ||
25 | 马普兰/澳大利亚 | 49.8 | 44.4 | 41.9 | 36.2 |
26 | 中国化学工业桂林工程有限公司/中国 | 43.2 | 60.4 | 67.8 | 60.7 |
27 | Uzer Makina公司/土耳其 | 42.6 | 37.7 | 28.7 | 30.3 |
28 | 北京敬业/中国 | 36.6 | 44.5 | 41.1 | 45.8 |
29 | 北京万向/中国 | 35 | 44.6 | 49.2 | 39.3 |
30 | Nihon Spindle/日本 | 30 | 28 | 29 | 19 |
31 | 马轮固力/意大利 | 25.4 | 56.6 | 34.8 | 73.8 |
32 | 弗伦茨油压机械公司/美国 | 25 | 32 | 27 | 29 |
33 | 华澳设备/中国 | 22.4 | 25.9 | 48.3 | 55.27 |
34 | 大连美嘉达/中国 | 21.9 | 25.7 | 31 | 37.2 |
35 | 四川亚西/中国 | 20.3 | 15.4 | 43.7 | 12.5 |
36 | 无锡双橡/中国 | 19.4 | 17.5 | ||
总计 | 3339.9 | 3453.1 |
按国别划分,在全球橡机36强企业中,中国企业占据16个席位,德国企业6家,日本3家,意大利3家,荷兰1家,法国1家,澳大利亚1家、以色列1家、土耳其1家、美国1家、芬兰1家、印度1家。我国入围企业数连续13年居首位,占世界橡胶机械总市场份额从上年的38.6%降至36.2%。
按产品分析,轮胎机械销售收入下降幅度较大,非轮胎橡胶机械销售收入大多持平或小幅增长。
ERJ选取7家橡机企业数据进行了分析,其在中国市场的销售额下降了2.4%,在西欧下降了2.6%,在中东欧下降了3.5%,在北美下降了1.3%。
拥有高新技术企业领跑
2016年全球橡机行业总销售收入下降4.2%。
分析销售收入下降情况发现,在36强中,销售收入增长和下降的企业数量相当,但2015年销售收入也下降的企业数占2/3。前3强中,德国H-F公司连续两年下降近5%,软控股份下降28.2%,VMI公司与上年持平,神户制钢下降17.2%。中国大多数橡机企业呈现下降。
但也有部分橡机企业呈现增长,尤其是非轮胎橡机企业,如LWB、Cimcorp等。三菱得益于其在中国独资公司增长6.5%。
对比这些企业情况,很容易发现拥有高新技术,如自动及智能制造设备的企业实现增长,而传统橡机企业下降的居多。
近年来,橡机企业比以往更注重技术创新及设备智能化。比如,日本三菱推出一种新型内啮合型密炼机,这种密炼机相对于传统切线型密炼机,对转子进行了优化,炼胶过程中温度控制在3℃以内,每千克炼胶耗能降低16%左右,胶黏度从87.4下降至86.4,分散度从4.6提升至6.9,更适合硅胶及功能性聚合物的混炼。
荷兰VMI公司推出了一种PIXXEL视角系统,成功运用到其高速轮胎成型机中,起到“代替操作者眼睛”的作用,大大提高了设备监控水平。这套系统能与现有硬件及软件相适配,支持智能制造。
神户制钢推出的新型均匀性试验机,每条轮胎检测时间为18秒,号称是世界上最快、重复精度最高的均匀性试验机。用于乘用胎、全钢胎的均匀性、跑偏及其他性能的最终检测,相对传统试验机,检测效率提高10%。采用256点线性激光系统取代点性激光检测轮胎的圆度及不规则度,可重复的检测精度达到1.69N或更低。
软控股份致力于智能制造,加强设备自动化、智能化和自动集成解决方案的研究,提高设备稳定性和持续性。同时通过对RFID轮胎标签及大数据的分析,为智能轮胎提供支持。
德国H-F公司对密炼机产品进行系列创新,如防尘密封结构技术、防尘密封压力减少技术、在线过程建模技术等,其密炼产品更适合电动汽车用低滚阻轮胎炼胶的要求。
信心增强走出下降通道
ERJ设计了3个问卷调查,从调查结果可以看出,世界上多个地区橡机市场向好,橡机企业投资信心增强。在关于橡机发展最快地区方面,65%看好北美,48%看好中东欧,42%看好中国。南美、日本、澳大利亚最不看好。
北美轮胎项目驱动橡胶机械需求增长。因为看好美国经济走势,世界著名轮胎公司加大了在美国的投资力度,如德国大陆、日本普利司通都在美国建立了新的轮胎厂。在墨西哥选址建厂的企业也很多,如米其林、大陆等。
西欧橡胶及轮胎投资减少,而毗邻的中东欧对橡胶机械需求增加。
中国橡胶工业在经历2014、2015年不景气后,2016年出现反弹,同时美国对华开展“双反”调查等,迫使中国轮胎企业向东南亚投资建厂,中国橡胶机械需求出现明显回升。
日本神户制钢看好中国市场,在青岛成立了神户机械工程(青岛)公司,主要供应密炼机、双螺杆挤出机及检测设备。
由于大量进口轮胎冲击,印度本土轮胎新建项目减少,对橡胶机械进口数量大幅减少,其本土橡胶机械厂家拉森特博洛销售收入也出现近10%的下降。但土耳其的乌兹公司及葡萄牙的Gislotica公司将印度列为今年主要市场之一。桂林橡机2016年销售收入大增26.6%,主要受益于印度市场,2017年印度仍是该公司主要目标市场。
在产品终端方面,68%看好轮胎板块,44%看好通用橡胶,这一比例相对上年有所增长,相对来说汽车橡胶制品及精密橡胶板块比例有所下降。
在企业规划方面,计划扩产的橡机企业占82%,计划采取收购措施的企业占31%,分别比上年度增长7和17个百分点。科美利奥-鲁道夫销售经理Nicola Fedele介绍,市场越来越好,公司在生产7套大型轮胎开云体育世界杯app,2017年公司销售收入预测4900万美元,2018年交货订单达8000多万美元。基于此,该公司正在现有厂房旁新建设另一家工厂,有望明年投入生产。客户主要来自北美、中国和印度,中国的客户订单用于在泰国、马来西亚建设的轮胎厂。
Pelmar 工程负责人介绍,其土耳其业务增长,配料自动称量系统的需求在增长。
伊朗Novin Fanavaran工程公司研发出一种二段法成型机,班产轮胎350条,很受客户欢迎。
中国橡胶机械企业订单与上年同期比较有较大提高,相当多的企业满负荷生产。
综合以上因素,预测全球橡机行业将走出持续3年多的下降通道,实现更加健康稳定发展。